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黄海、Rio
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06/14/20 • 68 min
在聊过诸多行业后,黄海和Rio来聊聊自己所处的风险投资行业。二人入行时间相对较晚,错过了中国移动互联网投资的黄金时期。彼时中国风险资本稀缺,创业者不得不竞争供不应求的资本以谋求增长;而风险资本要投中一个好项目,虽说不易,却有明确套路——只需使出「对标美国+想象空间+优秀团队」这「三板斧」就能大概率命中。在移动互联网的技术进步和用户基数增长的双重红利加持下,风险投资市场整体信噪比高,投资信号清晰明了。
红利逐渐消失,风险投资市场也随之发生巨变。那些在黄金时期吃到丰厚红利的头部风险投资机构的资产规模越来越大,而市场上优质项目数量并没有同步增多。过度充沛的风险资本竞相追逐为数不多的明星项目,导致单笔项目投资金额水涨船高,甚至一度出现了「项目荒」。VC机构也开始尝试PE阶段的投资,寻求低倍数但稳健的投资回报。瑞幸咖啡就是在这样的市场状况中诞生的经典案例:假如时光倒回到几年前,从风险投资人的角度判断,到底应不应该投资瑞幸?
现今,科技、消费依然是风险资本青睐的投资领域。未来的风险投资行业会发生怎样的变化?中国的VC会像美国那样走更加专业和细分的道路吗?新冠疫情给餐饮、酒旅、电影等诸多行业造成了毁灭性打击,那些专注于这些领域的投资机构又作何感想?这些问题都没有简单的答案。
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03/20/21 • 60 min
家居行业市场总量远超万亿规模。四年前我们在《疯投圈》第5期曾经讨论互联网家居电商的可能性;在第47期与日本的对比研究中,我们也发现了潜在的机会:家居消费在人均GDP超过1万美元后会呈现显著的增长趋势,日本的龙头家居品牌宜得利(NITORI)实现连续30年的利润增长。疫情期间众多家居电商股价疯涨,但家居市场的线上化并非易事,机遇与诸多挑战并存。
目前家居在国内的主要商业模式仍然是以红星美凯龙为代表的渠道卖场。红星美凯龙营业总收入超过160亿,节目上线时总市值却不到200亿,只有3~5倍市盈率。其商业模式是地产租赁,价格不透明,也没有提供完整流畅的场景化购物体验,不符合年轻用户的消费习惯。与此同时,众多家居创新模式也开始了尝试,例如入驻购物中心的体验店、互联网直营、设计师创意社区等方向。但目前家居行业线上化率仍然非常低,是新经济难解的问题之一。互联网模式能否找到新的破局之道?
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- 《疯投圈 #5:你会在网上买家具吗?》
- 《疯投圈 #47:日本消费升级启示录》
- 日本电视节目《全能住宅改造王》
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02/13/20 • 69 min
从春节前夕开始,线上线下随处可见快手的春节红包广告——「上快手,分十亿」。快手成为首家与春晚独家互动合作的短视频平台,更是定下了2020年春节前DAU突破3亿的目标。同时,抖音的DAU也已突破4亿。这场抢夺注意力的短视频战争已经形成了抖音快手两极的格局。快手是全世界最大的短视频库和直播平台,也是大量用户的社交网络。「记录世界,记录你」的口号旨在让每个普通人都有展示自己的舞台,打通人与人的关系渠道;不着重推荐头部流量,粉丝价值高粘性强。抖音优化了内容分发的效率,广告变现效率更高。快手的同城页面也满足了小城居民对同城信息的需求。这期节目,黄海和 Rio 一起来聊聊快手的社交网络之路。
本期附赠会员专属福利:黄海撰写的《快手研究2019》报告将在会员的知识星球内发布,欢迎大家加入会员获取全文。
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09/06/23 • 74 min
产品力决定竞争力,而价格是产品力最核心的因素之一。早年进入中国市场的海外品牌,通过远高于其本土市场的定价策略,成功锚定了中国消费者心目中的高端地位,赚取了丰厚的品牌溢价。现今扬帆出海的中国品牌似乎也在复刻这套策略。在国内主打性价比的瑞幸咖啡,出海开到新加坡的定价却公然对标星巴克。是什么能力给了瑞幸这样的底气?在国内主打平价的名创优品,在法国却把门店开在奢侈品云集的老佛爷百货隔壁,它又是靠什么吸引法国人大排长队?法国长期占据文化鄙视链顶端,诞生了一系列这个时代最让人向往的奢侈品品牌。在经济下行周期,奢侈品居然视衰退为无物般凶猛涨价,是基于什么样的市场洞察?于此同时,中国汽车市场掀起了血雨腥风的价格战,背后又是怎样的产业逻辑?本期节目我们一起探讨有趣的消费品定价问题。
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11/22/23 • 59 min
疯投圈第62期我们讨论过「健康饮食到底是真需求还是伪需求」。后疫情时代,健康消费成为名副其实的全民刚需。饮食和鞋服作为日常生活的高频构成,在健康需求的爆发上体现得尤其明显。今年农夫山泉旗下「东方树叶」无糖茶有望冲击百亿大单品,无糖茶在中国市场崛起的原因有哪些?从有糖到代糖,再到真无糖,是消费升级还是消费降级?户外运动品牌和市场需求集体爆发,为什么高客单价的品牌反而市场表现更好?「运奢」兴起到底蚕食了谁的市场份额?斐乐、迪桑特、始祖鸟,安踏集团品牌扩张过程中「买一个火一个」,背后是什么能力在支撑?安踏李宁两大集团各有所长,资本市场又因何更青睐哪家?
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疯投圈日本考察团
疯投圈日本考察团已有20人报名,还剩5个名额,报名截止日期是12月1日,想参加的朋友们抓紧时间。具体行程安排和报名方式,请微信搜索关注「疯投圈」公众号,发送暗号「日本考察」。
理解中国消费的未来,日本是最好的参考对象。日本值得我们参考的不是「商业模式」的创新,而是「消费需求」的趋势。关注在日本社会高度成熟、并且在未来中国可能获得同样发展的消费需求,是本次日本考察的核心。我们精选了八个日本具有领先性的消费业态,分别是:餐饮专门店、折扣零售、户外运动、宠物、中古二奢、体验式复合业态、美妆护肤、潮玩手办。
2024年1月11日至16日,我们将带你参访这八个领域里具有代表性的品牌,和门店负责人及企业高管深度交流。此外,我们也会结合微观趋势和宏观环境,邀请日本本土研究消费的学者和专家,安排至少三场专家讲座。我们和大家一起走访考察,边看边探讨每个行业背后所对应的社会趋势和商业机遇,比如老年化、单身化、宅经济、小确幸、情感陪伴诉求等。
目前已经报名参团的朋友背景非常多元,涉及茶饮、宠物、地产、珠宝、电商、咖啡、旅游等多个行业。考察团成员平均年龄30岁出头,男女比例均衡;半数以上的团员有海外留学/工作的经历,还有来自香港、新加坡、泰国、缅甸等中国大陆以外地区的朋友。这是一个多元、新锐、国际化的考察团,我们在东京边看边探讨,跨界的碰撞给大家带来更多交流和思考。期待你的加入。
会员福利
健康轻食品牌「FOODBOWL超级碗」给疯投圈会员送出八折特别优惠卷,可用于北京、上海、成都所有门店的堂食、自提、外卖。领取方式详见疯投圈知识星球。
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12/14/23 • 60 min
过去几年,中国经济发展的动能切换与各种意想不到的「黑天鹅」事件同时发生,期间的阵痛让几乎所有经济参与者或多或少都被怀疑、焦虑、迷茫等负面情绪影响。2024新年将至,基于经济发展趋势的认知和判断,我们依然对未来保持乐观。
与普通人关系最密切的投资无疑是房产。过去几十年人口红利叠加城市化进程,很多人通过买房实现了财富大幅增长。而在「房住不炒」成为社会常识的当下,房产逐渐褪去投资价值、回归居住属性。经历重大转型后,中国经济增长需要新的方向:以拼多多、名创优品、蜜雪冰城等为代表的中国新兴消费品牌正在海外市场开疆拓土;与此同时,以新能源汽车为代表的中国高端制造业在产业价值链的核心环节不断突破。
本期节目我们邀请到天弘基金宏观政策研究员王天逸作客疯投圈,一起聊聊个体在这时代的剧变中如何保持乐观心态、积极向上生活:发现中国经济增长的新动力,并努力与之产生交集。
【风险提示:内容仅代表嘉宾个人观点,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。】
听众互动
本期节目为天弘基金年度栏目「人间钱话」系列内容,携手六档播客,聊聊「对生活的投资」。欢迎大家在小宇宙评论区分享自己「为生活投资」的故事,我们将筛选十个高质量评论送出天弘基金「人间钱话」限量版蓝牙音箱作为赠礼。天弘基金自制播客「人间钱话」也已上线,欢迎大家订阅收听。
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02/27/18 • 80 min
这次我们聊一个轻松的话题:区块链。说轻松,因为 Rio 和黄海并非币圈专家,和以往节目的专业选题不同,本期有种「外行看热闹」的轻松感。
最近区块链概念红火,无数公司争相 ICO (Initial Coin Offering)。还有人声称区块链投资将取代 VC,而 ICO 将取代股权融资。Rio 和黄海从股权投资人的角度,探讨了 ICO 和股权投资的区别,以及未来发展的可能性。这期节目还邀请了两位主播的好友谢呈加入畅谈。同时,结合推荐阅读文章听节目,效用更佳。
友情推广:谢呈也是付费社群「牛小顿白领投资课」的联合创始人,这是一个开设在知识星球上的面向白领的投资社群,欢迎大家加入。
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- ICOs and Economics of Lemon Markets
- 18 Blockchain Predictions for 2018
- Ten years in, nobody has come up with a use for blockchain
- Blockchain Tokens and the dawn of the Decentralized Business Model
- Every company will use blockchain by 2027
- 【重点推荐阅读】Tulips, Myths, and Cryptocurrencies
本期嘉宾
03/12/19 • 71 min
在第27期节目中我们曾聊到通过加盟形式扩张迅猛的十元店品牌——名创优品。今天,我们来谈一谈名创优品最大的竞争对手:诺米家居 NOME。与名创优品主打日式风格相对应,NOME 呈现北欧风格,同样主打物美价廉,也是有潜力扩张至三四线城市的生活用品连锁。作为名创优品的主要对手,NOME 的销售品类中约 60% 与之重合,但额外增加了类似优衣库的简约服装。2018年,NOME 从籍籍无名扩张至数百家门店,成为创投圈最炙手可热的项目之一,获得今日资本、红杉中国等知名机构的数亿元融资。
抓人眼球的设计能力成为 NOME 有别于名创优品的竞争优势:Tiffany 蓝搭配淡粉为主色调,北欧风格的包装,宜家式的标签。曾经的零售市场,消费者生活物质条件匮乏,渠道深耕者为王。从 NOME 开始中国线下零售进入注重审美的新时代,后来者必将群起模仿。
节目反馈,请关注 @疯投圈的微博。更多干货分享与专属会员活动,加入疯投圈的知识星球:用微信扫二维码 https://t.zsxq.com/EIqrRju 加入。在手机上操作可先保存图片至系统相册,然后点击微信扫一扫右上角扫描相册内二维码。
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02/25/16 • 59 min
「供应侧改革」是近期媒体最热衷谈论的经济话题。从中可看出制造业升级改造之迫切——多年来出口驱动的经济增长面临瓶颈,外贸作为中国最大行业需要持续发展,急需摆脱「中国货廉价质量差」的成见。在这一背景下,出口电商尤其是利用中国优质生产资源、迎合国外消费者审美品位的电商,有望成为新的平台性机会。面对全球电商这一十万亿市场,中国企业具有天然的成本和生产资源优势,但容易受制于物流、支付、平台选择的问题。绝大多数的企业都停滞于扩大 SKU,很难进一步实现精细化运营、建立自有渠道和品牌。另外,复杂的贸易规则、供应链管理、品牌营造,这些都是阻碍创业者做大的门槛。一旦解决这些问题,跨境电商平台就能拥有巨大的发展潜力。2016 会是出口电商爆发的元年吗?
本期嘉宾是峰瑞资本消费领域早期项目负责人黄海,主导和参与投资的明星项目包括友道财富、顺顺留学、百场汇。黄海侧重于电商、共享经济,O2O 等领域的投资。
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03/11/24 • 79 min
在2023年低迷的宏观环境下,各项消费品价格持续走低、甚至呈现通缩的趋势。但也有例外——酒店间夜价格大幅提升、走出了独立行情。实际上在2023年之前的很长时间内,中国酒店的价格长期没有上涨,这更加凸显这一轮涨价非比寻常。
有哪些因素导致酒店逆势涨价?涨上去的价格能保持多久?酒店到底是不是个好生意?商务出行和私人旅游,哪种需求更影响酒店价格?酒店连锁化率稳步上升,会怎样影响未来的行业格局?被主播戏称为「本土酒店品牌天花板」的亚朵是怎么在成本控制与服务品质之间找平衡以满足挑剔的消费者?中国酒店行业的头部公司如何寻找增长动力?未来是继续深耕经济连锁酒店,还是挑战几乎被外资品牌垄断的高端市场?
本期节目是疯投圈「二级市场访谈」系列第三期,我们再次邀请澄池资本创始合伙人赵鹏飞作客疯投圈,分享他们团队对中国酒店行业的调研报告、剖析酒店涨价背后的商业逻辑。
疯投圈研习社:商业分析与投资课程
「疯投圈研习社」是主要针对公开市场、即已上市企业的投资研究方法论及商业案例分析课程。内容包含多个真实案例,这些案例大多是在近来低迷的市场环境下逆势发展、取得优秀业绩的中国企业。我们将为你还原投资时点的商业分析逻辑和尽调工作内容、以及后续的复盘和总结思考。主要满足以下几种需求:
- 商业分析:提高商业判断、研究公司和行业的能力。这是一项非常重要的通用能力,各行各业在日常工作中其实都会用到,不局限于以投资作为职业的朋友。
- 个人投资:帮助大家在复杂的市场环境中提高投资能力、预防重大风险。内容包括但不限于投资策略、宏观分析基础知识和工具。重点聚焦于企业的案例分析,适合有个人投资或资产配置需求的朋友。
- 共同成长:结识在投资路上共同成长的伙伴。知识需要交流、真理越辩越明,群体智慧涌现可以让你快速进步。我们搭建一个学习的场域给有类似需求的朋友一起精进思考。
首期课程将于4月13~14日在上海进行。微信搜索关注「疯投圈」公众号,点击菜单栏「研习社」入口即可获得课程详情及报名方式。
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How many episodes does 疯投圈 have?
疯投圈 currently has 106 episodes available.
What topics does 疯投圈 cover?
The podcast is about Venture Capital, Crazy, Podcasts and Business.
What is the most popular episode on 疯投圈?
The episode title '45. 后移动互联网时代的VC行业' is the most popular.
What is the average episode length on 疯投圈?
The average episode length on 疯投圈 is 70 minutes.
How often are episodes of 疯投圈 released?
Episodes of 疯投圈 are typically released every 27 days, 10 hours.
When was the first episode of 疯投圈?
The first episode of 疯投圈 was released on Feb 25, 2016.
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