CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt.

Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners.

Wir sprechen über Unternehmensentwicklung im Smallcap-Segment, OKRs, operative Unterstützung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie Liberta Partners und Medas zusammengefunden haben,
• wie Liberta Partners ihre Portfolio-Unternehmen operativ unterstützt,
• warum beide Unternehmen in der Praxis mit dem OKR-System arbeiten,
• wie es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland steht,
• was die beiden für die gemeinsame Zukunft und die des M&A-Marktes erwarten,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:22) Vita Valerie

(00:07:58) Vita Peter

(00:14:47) Gründung Liberta Partners

(00:22:53) Geschäftsmodell Liberta Partners

(00:30:13) Vorstellung Medas

(00:39:37) Deal Medas

(00:46:38) OKR-System und operative Zusammenarbeit

(01:05:06) Exit-Pläne

(01:07:52) Ausblick

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Dr. Peter Franke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-peter-franke-40164971/

Liberta Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liberta-partners/

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Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist.

Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus?

Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten.

Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,
• welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,
• wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,
• warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,
• was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:02:32) Vita Hermann

(00:10:20) Gründung Rock Legal

(00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München

(00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto

(00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum

(00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung

(00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch

(00:51:30) Konfliktstrategien

(00:54:30) Preisverhandlung im M&A

(00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule

(01:06:24) Priming-Effekt

(01:13:08) No Gos in Verhandlungen

(01:16:18) KI in Verhandlungen

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Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept

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Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen.

Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft?

Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten?

All das und noch viel mehr habe ich mit beiden Seiten diskutiert. Max Haberbosch ist Sales Director bei Virtual Vaults und Gregory Tzanakakis ist selbständiger M&A-Berater und Global Coordinator bei Advior International.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• die Evolution der Datenräume,
• wie VDR heute den M&A-Prozess erleichtern,
• was Tech & KI in Zukunft ermöglichen werden,
• was M&A-Berater sich für Datenräume wünschen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro & Schnellfragerunde

(03:54) Vita Max

(06:06) Vita Greg & Vorstellung Advior

(12:45) Vorstellung Virtual Vaults

(17:55) Wettbewerb & Preismodelle bei Datenräumen

(20:52) Ausblick Datenräume der Zukunft

(20:23) Dropbox/Excel vs. Datenraum

(27:38) Workspaces zur Deal-Vorbereitung

(30:35) Wunsch-Datenraum vs. Realität

(40:41) Anbieterwahl

(45:55) Einsatz von KI in Datenräumen

(47:03) Ausblick Midcap-M&A-Markt

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Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce.

Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft.

Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen und Herausforderungen sie in dieser sehr spannenden Nische sehen und was wir für die Zukunft des Fahrrads erwarten dürfen.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• Roberts unternehmerische Vergangenheit und seine Learnings daraus,
• warum und wie Little John Bikes durch Nano Buy & Build wächst,
• wie ihre Dealsourcingstrategie und Targets aussehen,
• welche Besonderheiten der Fahrradmarkt mitbringt,
• was nach der Übernahme zu beachten ist,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:04) Vita Robert

(00:10:52) Eigene Gründungen

(00:14:35) Aufbau einer tunesischen Supermarktkette

(00:16:41) Learnings Aldi Süd-Zeit

(00:21:36) Weg zu Little John Bikes und Entwicklung bis 2021

(00:27:54) MBO in 2021 und weitere Entwicklung

(00:32:10) Marktlage Fahrradeinzelhandel

(00:35:38) Buy & Build Strategie

(00:39:17) Rolle von E-Commerce und Digitalisierung

(00:45:41) Multiples

(00:48:40) Herstellung der Skalierbarkeit

(00:50:36) Auswahl der Targets

(00:52:25) Post Merger Integration

(00:56:38) Besonderheiten des Fahrradeinzelhandels für Buy & Build

(00:58:39) Strategischer Ausblick LJB

(01:02:40) Ausblick Fahrradmarkt

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Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen.

Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds.

Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen.

Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,
• warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen,
• wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt,
• was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:00) Vita Nico

(00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet

(00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet

(00:12:00) Werbe-Tech-Markt

(00:13:50) Kunst meets M&A

(00:16:50) Gründung Penguin Capital

(00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen

(00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team

(00:41:00) Datenlage, Branchen und KI

(00:47:00) Aktuelles Marktumfeld

(00:51:20) Co-Investments

(01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26

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