欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活。今天我们再次请来了小酒馆的高人气嘉宾,「起朱楼宴宾客」播客和公众号的主理人大卫翁。

翁老师曾经在小酒馆分享过他对「提前还贷」的思考,也总结过 2022 年的市场,并对今年的市场行情进行了展望。这一次,他热情地向我们提议,想来小酒馆分享他一口气读完《投资第 1 课》之后不得不说的感受。

为此,在本期节目中,他把书里的精华提炼成了 10 个要点,结合自己十余年的投资和从业经历,逐个展开、娓娓道来。相信对于每一个在认真理财的你都会颇有助益。

祝你收听愉快。

最后,如果你有长期投资的需求,非常欢迎你进一步在「有知有行」App 了解「长钱账户」,这是「知行小酒馆」全员持有的基金投顾产品。

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引子

02:21 大卫的投资理念和《投资第 1 课》高度重合,但有句吐槽一定要说:这本书太深了!

第 1 部分 在投资时,你不可不知的「资产配置」知识

08:04 为什么「稳稳当当」的理财产品也会亏钱?了解你投资的底层资产,也许比你想象的更重要

15:27 不理解「资产配置决定了绝大部分的收益」?那来听听这个房子的例子,一听就懂了

23:33 有些「分散」只是分散了精力!分散的思路如果错了,结果可能比集中更可怕

第 2 部分 硬核但必要的进阶知识:周期与资产定价

28:00 为普通投资者划重点:三类周期里,我们最能把握的是「企业盈利周期」

34:48 为什么市场里总是各种「新高」?从小区房价聊聊什么是金融市场的边际定价特性

37:50 安全边际很重要,但这个概念到底对普通人有什么用?

第 3 部分 敲黑板,好懂的实操理念来啦

47:39 复盘自己的投资经历,大卫翁现身说法何为「当闪电劈下来的时候,你最好保证自己在场」

53:02 投资本身就是反人性的,我们在不断对抗「短视损失厌恶」

54:33 每个管钱的人都应该创建心理账户,长线账户和实验账户的记账方式大不同(嘿,大卫翁特色 CFA 宣讲会再度上线)

57:46 选择的指数基金应当尽量代表一个国家的 GDP,也就是一段时间内这个国家创造的总财富

60:08 与其挠破头皮分配资产的比例,不如反过来想,想想某一笔钱对应了怎样的需求

有知有行成立于 2020 年,目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资,下场实操。凭借在投资领域的良好口碑,有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司,不仅帮助投资者学习投资,也能让大家在有知有行安心交易,踏实赚钱。 欢迎在各大应用商店搜索「有知有行」下载我们的 App

「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目。我们关注投资理财,更关注怎样更好地生活。在我们看来,投资成功,是我们变成一个更好的人之后,自然的结果。

如果你对节目有任何建议,或者有推荐的嘉宾,或者想来小酒馆做客,欢迎在即刻和微博 @知行小酒馆 给我们留言。有任何问题,也可以给我们发邮件,来信请寄: [email protected]

不管是在有知有行,还是小宇宙、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、苹果播客、三联中读、蜻蜓FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts,以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户,我保证你都能找到我们的两档节目,《无人知晓》和《知行小酒馆》。

嘉宾 大卫翁|主持 雨白|后期 柯霖@顺带一提|制作 有知有行

本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的,仅供参考,不构成任何市场预测、判断,或投资、咨询建议。市场有风险,投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证,并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估,依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。

感谢您对本播客原创内容的青睐。如需转载或引用本播客所述内容,请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。

🤹 欢迎来到知行小酒馆,这是一档有知有行出品的播客节目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活。我是雨白。

毫无疑问,这几天大家最关心的事情就是关税。也有听众跑来问我,都这个节骨眼了小酒馆怎么还不讲一讲。

的确,我们总以为,历史是新闻里滚动的大事,是属于国家、时代和未来的。但很多时候,它改变的,是你某一天的一个决定,一个家庭的生活节奏。那天你还以为只是平平无奇的一天,回头看,才发现它早已悄悄改写了你的人生轨迹。

也正因为如此,身处新世界与旧世界的交汇点,我们更需要保持清醒与好奇,哪怕只是一点点坚定,去研究市场的机会与风险,并思考:在这个新世界里,我们该如何找到自己的安身之处。于是,我们有幸请来了一位非常受欢迎的嘉宾,公众号培风客的主理人陈老师返场,上次他跟我们聊完后「历史的高光时刻和垃圾时间」之后,就去了华盛顿,算得上是离这次风波最近的嘉宾了。

本期节目录制于北京时间 4 月 8 日上午。在正式开始之前的一个温馨提示是,由于本期信息密度可能比较大,一期顶三期,建议大家先收藏,原速或者 0.75 倍速收听。觉得收听完全没有难度的朋友,可以在评论区为听不太明白的朋友答疑解惑一下。

这期节目我很喜欢,希望对你也会有所启发。

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🍻 本期嘉宾

培风客:公众号「培风客」主理人,播客「铜镜」主播,知乎:Odysseus

🚁 时间轴

02:55 这个世界上有的数字没那么重要,但关税的增减,不在其列

08:07 美国为什么要加关税?特朗普为什么要加关税?

11:12 是的,股票跌了,但有接近 50% 的美国人几乎没有股票(也不关心股市)

19:40 不止是盟友国,美国人也懵了:关税政策给我带来的到底是通胀,还是更好的就业机会?

26:33 在特朗普团队充满误判的剧本中,美国是世界上最大的买家,而客户就是上帝

31:40 全球化经济体系的确不够公平,但毁掉它并不是解决之道

39:18 中国不是第一个站在这个位置的国家,美国和英国也曾经站过,而它们采取的方法都是一致的

44:07 锥心之问:此时的我们能否自比为 100 年前的美国?产业结构可以,但文化底层上有非常大的区别

52:15 判断投资中的任何问题:是短期问题还是长期问题?是周期性问题还是结构性问题?讨论关税问题,也一样

63:33 关税政策出台之后,你可以做的两件事——

64:47 美国过去100年的壮大,对中国有什么借鉴经验?它们当年做对了什么,才突破了英国对美国的封锁?

71:48 当旧世界逐渐远去,我们需要做更多以前不会做的事情,才可能改变自己的命运

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相关节目(附逐字稿):特朗普关税政策扫射全球,对中国投资者的影响是什么?|我问陈博士 05

最惠国待遇(Most Favoured Nation,MFN):指缔约国一方现在和将来给予任何第三国在贸易、关税、航运、公民法律地位等优惠和豁免,也都给予缔约国对方国家。 享有最惠国待遇的国家称为受惠国,依据多是一项双边或多边条约的规定。

帝国特惠制(Imperial Preference):是一个互惠关税制度,旨在减免大英帝国与其自治领和殖民地,及自治领和殖民地之间的互相进口关税。这项制度在20世纪前期非常有效,最终在1977年作废。

斯科特·肯尼斯·霍默·贝森特(Scott Kenneth Homer Bessent):现任美国财政部部长

彼得·纳瓦罗(Peter Navarro):是一名美国经济学家,现任美国总统顾问,曾任白宫贸易与制造业政策办公室主任、白宫国家贸易委员会主任以及《国防生产法》政策协调员。

罗伯特·埃米特·莱特希泽(Robert Emmet Lighthizer):美国律师,2017年被特朗普提名担任第18任贸易代表。曾在罗纳德·里根政府出任副贸易代表,曾经迫使日本接受钢铁及汽车出口的限制,一直到广场协议后的日圆大升值,最后是日本平成景气崩溃。

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📖 投资中,我们相信的事

想告诉大家一个好消息,深受大家欢迎的节目嘉宾,友台《无人知晓》主播孟岩过去多年的投资实证,最近在微信读书结集上架了。

这是孟岩从 2017 年开始的投资相关的真实记录,陪伴了很多有知有行的早期用户,最近几天的市场也不太平,我们在书里还看到了这周一,也就是 4 月 7 日关税战揭幕大跌那天书友写下的新笔记,一个人的直播变成了一群人的现场直播,很有趣。

这本小册子叫做《投资中,我相信的事》,现在去微信读书,搜索「孟岩」或者「投资中,我相信的事」就可以看到啦。

📮 我们有个信箱!给我们写信吧!如果你在投资生活中遇到了困惑,欢迎给「知行小酒馆」写信。不管是你苦恼于不知道怎样才能存下钱,还是纠结于怎样才帮身边人弄明白某个投资小问题,只要是关于钱的问题,都可以来信倾诉。虽然精力所限,不一定每一封信我们都会回复,但我们保证每一封信都会认真地阅读和保管。 来信请寄: [email protected]

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🎺 创作团队

嘉宾 培风客|主持 雨白|后期 王方方 |制作 雨烨 星星 |单集封面 Recraft

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🍷 欢迎来到知行小酒馆,这是一档有知有行出品的播客节目,我们关注投资,更关注怎样更好的生活,我是雨白。

又来到了大家喜闻乐见的房产万事屋系列。过去一个月很多听友都来催更,让我们赶紧分享一下,现在的房地产市场该怎么看。这不,我就把大家喜爱的杨天楠老师和 Nick 老师请来了。

房地产筑底了吗?现在能上车了吗?各个城市出现了怎么样的分化?我的房子在市场上还有竞争力吗?是不是得趁这段时间赶紧出手?关于这些大家关心的真问题,本期节目都回答了。或者说,我们都给了你一套切实可行的分析和操作方法。

我相信,此时此刻一定有很多朋友在为房子的事情操心和焦虑。如果你觉得这期节目有启发,欢迎你分享给也在关注房子的亲人和朋友,相信会对 TA 们的决策有所帮助。

*本期所有内容仅为嘉宾个人观点,不作为投资建议。

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💼 本期嘉宾

Nick:技术派买房者,房产趋势小程序「趋势动物Pro」开发者

杨天楠:楼市专家、生活黑客,播客「听懂涨声」主理人。即刻:杨天楠

🔦 时间戳

03:54 房市分化的颗粒度更细了!如果我想了解自己手头房产的竞争力,我该看什么?怎么看?

07:15 如果把楼市比作股市,光看「城市指数」可能已经不够了,你还需要「老破小指数」「高租息指数」「核心区指数」

09:11 曾经大家最关心地段,现在,大家开始在意房子的「产品力」了:人车分流、工区营造、外立面材料提升,「中国人不缺房子,缺的是好房子」

11:39 卷疯了 🤯 光厅入户、得房率 120%、赠送落地飘窗,Nick 老师近期踩盘看过的「最猛户型」

13:47 房地产的产品力是一个周期 🔁 「每一次市场巨难卖的时候,就会出现颠覆性的好产品」

14:54 房子和红酒的共通点:不是越新越好,年份很重要,不同年份的房子质量有参差

15:34 上海新房 2021 年 VS. 2024年:离谱许愿池 VS.大理石上墙

17:00 2024 年上海人民恍然大悟「开发商原来是能做出好房子的」,不是能力问题,是意愿问题

18:55 两个新趋势:旅居房崛起,老城复兴

21:02 老城区为什么涨?住起来舒服,生活配套齐全;城市更新,硬件设施改造、社区功能增强;外地购房者比例上升,更在乎居住环境

23:52 「新城相当于成长股,老城相当于红利股」

26:35 房产市场存在「解套」概念吗?失去流动性的房子还有可能卖出去吗?

28:57 「或许我们需要接受一个现实,有些房子可能价格永远不会回到它的高点了」

30:16 现在是卖房子的好时机吗?现在未必是卖房的最好时机。但现在可能是把差房子置换成好房子的好时机

35:07 都知道应该把「坏鸡蛋」换成「好鸡蛋」,但如何判断好坏?「公众认为的好鸡蛋,大概率不是下一轮主线的好鸡蛋」

38:37 如何判断筑底企稳信号?一个方法:观察自己所在城市标杆小区的交易情况,如果哪天发现说它的低价盘被一扫而空,新增挂牌价格上涨,那这可能就是市场企稳复苏的清晰信号

42:37 「人有旅居的需求,但人没有在一个地方旅居的需求」。文旅虽然令人心动,但是买房一定要谨慎!

43:38 与其追求诗与远方的文旅盘,不如看看大城市的近郊低密盘

44:55 即使你没有很强的买房意愿,也可以关注下保障性住房

47:43 2026 年是上海房市值得观察的年份,2021 年购房的五年限售到期,你有可能买到比 2021 年低的价格(对不起 2021 年的购房者了🙏)

49:30 现在大家买房意愿这么低,什么信号出现会迅速扭转大家的观念?

52:06 现在不想买房完全ok,但是你可以每隔一个季度关注一下房地产有没有发生变化

55:14 「房地产只有两个阶段,第一个阶段就是狗也不买;第二个阶段是怎么也买不到。」

60:14 为什么各大城市都在做老城翻修?以上海与伦敦为例,当城市发展到一定阶段,城市更新就会变成城市房地产发展的绝对主线

63:13 再谈买房的「画饼」与「吃饼」:地铁、学校、写字楼......到底怎样才知道楼盘给我画的饼是真的能兑现的?

65:23 买房的「一命二运三风水」:择时有的时候大于一切,如果一个人 2021 年 6 月买房,不管买在哪,大概率现在不会很开心

68:51 一句话总结!对于一二线城市的朋友来说:

如果你已经有明确的购房需求,现在是可以持续看房的一个好时机了;

如果你打算置换,最好的置换策略是先卖后买,最好的置换时机是所有新政策出来的前两周;

对于你只是想投资,短时间内来看,没有看到大城市有很好的房地产投资机会的迹象。

71:31 如果你有买房的刚需,不妨正视自己的内心,选择你心仪的房子,毕竟最坏的时候已经过去了

祝大家都能住上自己心仪的好房子❤️

🏠 猜你想看

11:39 Nick 老师在成都看的那套卷出了 190 平效果的 143 户型房示意图(仅作为案例讨论,不作为推荐)

房产万事屋系列——

E142 2024,买房卖房更难了?变化很多,但你最需要关注的事实没变!

E113 买完房秒进维权群,今年的上海楼市有多魔幻?(附 2023 科学买房指南)

E107 超一线楼市不在乎任何人,但你得超在乎自己能承担多少代价|认房不认贷 02

E106 房子,买还是不买,卖还是不卖,这都是问题|认房不认贷 01

E91 对话羊迪:知无不言!那个从一线到二线的房产人,想告诉你的一切

E76 对话杨天楠:我真希望!我在买房前知道这些房地产常识E53 对话起朱楼宴宾客:提前还贷是最好的理财方式?这不仅是经济账,更是情绪账

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🎺 创作团队

嘉宾 Nick 杨天楠|主持 雨白|后期 甜食 |制作 星星

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🍵 欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活,我是雨白。从今年 6 月份《芒格之道》这本书上市,我就一直在寻找可以坐下来一起聊聊这本书的嘉宾,可总是差些缘分。我心中理想的嘉宾,一定要是一位既对芒格的智慧有深入的了解,又在自己的事业和生活中将其践行,做到知行合一的人。而且这个人还要在自己的领域有着相当突出的建树,才有足够的发言权。这个标准定得非常之高,我也没抱期望。但是很惊喜,这个人居然被我找着了。

在前阵子中信出版社《芒格之道》新书发布会上,他是嘉宾,我是主持。当时我就有非常强烈的念头,一定要把他拉到小酒馆来聊一期芒格。在我心里,只有这种高水平的内容,才配得上小酒馆听众的时间。他是谁?他叫张云帆,这是他第一次尝试录制播客。他在商业世界的履历非常传奇,他是网易博客与 YY 语音的创始人,也担任过完美世界的CEO。虽然年纪很轻,但他现在已经过上了半退休的生活。与此同时,他也真正称得上博文强识,做到了芒格与巴菲特都一直强调的大量阅读。在现实生活中,他是芒格智慧的一流践行者。

本期节目,我将与张云帆先生一起聊聊《芒格之道》这本书以及他自己的心得,可能在这期节目里,我们 90% 的时间都没有在讲芒格本人,但如果你仔细听,会发现我们聊的每一句话都绕着芒格的智慧展开。

这期节目,我们是在张云帆先生家的图书馆里录制的,一边喝茶一边聊天,所以你会在播客中听到我们在茶歇的闲聊,尽管是闲聊,但也很有趣。相信到这里,你已经听出了我对这期节目的兴奋,希望你也会喜欢。

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🎙️本期嘉宾

张云帆:读书人,天使投资人,先后参与创办网易博客、YY语音,曾担任纵横文学 CEO,完美世界总裁。

🔦 时间戳

02:12 人生的终极哲学是芒格所说「知行合一」:不仅能把事情做成,人生也是自恰的

08:13 道理不应该停在「获得即满足」的阶段,还要用自己的人生体验将它们内化。幸福的关键在于预期与能力的匹配

15:18 人只能活一次,一定要想好怎么活,具有「时空挤占性」的东西都一定要慎重

22:44 如何看待成功与物欲?人生的 1/12 原则。炫富并不能给你带来真的认同。

26:32 「快乐」的科学本质,怎样才能获得更长久的多重快乐?

33:19 冥想为什么带来快乐?或许「头脑体操」也是一样的道理

36:42 人生的三种状态中,「想清楚」和「没得选」反而更容易成功

40:24 茶歇插曲:「求知对于我来说是个有限宇宙的拼图游戏」

46:34 拼图世界观:怎样看到更大的世界?人的「能力价值」与「交际价值」

49:32 不要只在能力圈里寻找最大收益。而要不断扩大自己的能力圈

52:37 全力以赴与 all in:学费是要交的,但不要把交学费变成赌身家

55:44 连续成功者的秘诀是什么?时代的红利、个人努力与方法论、勤奋

63:20 雷军的高效工作与高颗粒度的时间管理

66:21「世俗成功的最重要要素——没有之一——时间管理。」

70:25 「真传一句话,假传万卷书」,数量远没有质量重要

73:52「但凡你对知识不诚实,你就会发现一定会有后果。」

80:00 彩蛋

📇 人名卡

徐新:今日资本创始人,曾被《投资与合作》杂志评为中国最具影响力的十大风险投资家之一

李洪海:电视连续剧《大宅门》副导演,曾任旧金山州立大学、堪萨斯大学纪录片课程讲师,是首位从珠峰南北坡分别登顶的中国制片人

乔赛亚·韦奇伍德:著名生物学家达尔文的外公,英国著名骨瓷品牌 WEDGWOOD 创始人

🌐 知行小酒馆的公告牌

🎬 我们的视频上线啦!我们筹备 2 年的《投资第 1 课》视频正式上线了, 30 分钟帮你搞懂投资到底如何赚钱,让你明白投资中那些基本的问题。你可以在 bilibili、新浪微博与有知有行 App 内搜索观看。

📖 我们的第一本书出版啦!虽然你依然可以随时随地在「有知有行」App 里免费阅读《投资第 1 课》的完整内容,但如果你希望买一本实体书来读读,那么,欢迎点击这里,或者在微信中搜索小程序「有知有行的店铺」,购买由读库出版的《投资第 1 课》精装本。

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养老:养老规划、政策解读、老年防骗、异地养老、个人养老金账户

五险一金:通识课、公积金、医保

知行读书会:《金钱心理学》《持续买入》《更富有、更睿智、更快乐》《与巴菲特共进午餐时,我顿悟到的 5 个真理》《财富自由之路》《投资第 1 课》

房产万事屋:必备常识、二线城市购房

基金经理访谈:姜诚

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嘉宾 张云帆|主持 雨白|后期 柯霖|制作 一知羊

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