E184 当关税战改变世界：我们要怎样理解未来的生活、投资以及经济秩序？
04/11/25 • 78 min
1 听众
🤹 欢迎来到知行小酒馆,这是一档有知有行出品的播客节目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活。我是雨白。
毫无疑问,这几天大家最关心的事情就是关税。也有听众跑来问我,都这个节骨眼了小酒馆怎么还不讲一讲。
的确,我们总以为,历史是新闻里滚动的大事,是属于国家、时代和未来的。但很多时候,它改变的,是你某一天的一个决定,一个家庭的生活节奏。那天你还以为只是平平无奇的一天,回头看,才发现它早已悄悄改写了你的人生轨迹。
也正因为如此,身处新世界与旧世界的交汇点,我们更需要保持清醒与好奇,哪怕只是一点点坚定,去研究市场的机会与风险,并思考:在这个新世界里,我们该如何找到自己的安身之处。于是,我们有幸请来了一位非常受欢迎的嘉宾,公众号培风客的主理人陈老师返场,上次他跟我们聊完后「历史的高光时刻和垃圾时间」之后,就去了华盛顿,算得上是离这次风波最近的嘉宾了。
本期节目录制于北京时间 4 月 8 日上午。在正式开始之前的一个温馨提示是,由于本期信息密度可能比较大,一期顶三期,建议大家先收藏,原速或者 0.75 倍速收听。觉得收听完全没有难度的朋友,可以在评论区为听不太明白的朋友答疑解惑一下。
这期节目我很喜欢,希望对你也会有所启发。
🔗 官方地址
如果你所使用的客户端显示不全,请点此访问有知有行的官网查看全文
🍻 本期嘉宾
培风客:公众号「培风客」主理人,播客「铜镜」主播,知乎:Odysseus
🚁 时间轴
02:55 这个世界上有的数字没那么重要,但关税的增减,不在其列
08:07 美国为什么要加关税?特朗普为什么要加关税?
11:12 是的,股票跌了,但有接近 50% 的美国人几乎没有股票(也不关心股市)
19:40 不止是盟友国,美国人也懵了:关税政策给我带来的到底是通胀,还是更好的就业机会?
26:33 在特朗普团队充满误判的剧本中,美国是世界上最大的买家,而客户就是上帝
31:40 全球化经济体系的确不够公平,但毁掉它并不是解决之道
39:18 中国不是第一个站在这个位置的国家,美国和英国也曾经站过,而它们采取的方法都是一致的
44:07 锥心之问:此时的我们能否自比为 100 年前的美国?产业结构可以,但文化底层上有非常大的区别
52:15 判断投资中的任何问题:是短期问题还是长期问题?是周期性问题还是结构性问题?讨论关税问题,也一样
63:33 关税政策出台之后,你可以做的两件事——
64:47 美国过去100年的壮大,对中国有什么借鉴经验?它们当年做对了什么,才突破了英国对美国的封锁?
71:48 当旧世界逐渐远去,我们需要做更多以前不会做的事情,才可能改变自己的命运
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相关节目(附逐字稿):特朗普关税政策扫射全球,对中国投资者的影响是什么?|我问陈博士 05
最惠国待遇(Most Favoured Nation,MFN):指缔约国一方现在和将来给予任何第三国在贸易、关税、航运、公民法律地位等优惠和豁免,也都给予缔约国对方国家。 享有最惠国待遇的国家称为受惠国,依据多是一项双边或多边条约的规定。
帝国特惠制(Imperial Preference):是一个互惠关税制度,旨在减免大英帝国与其自治领和殖民地,及自治领和殖民地之间的互相进口关税。这项制度在20世纪前期非常有效,最终在1977年作废。
斯科特·肯尼斯·霍默·贝森特(Scott Kenneth Homer Bessent):现任美国财政部部长
彼得·纳瓦罗(Peter Navarro):是一名美国经济学家,现任美国总统顾问,曾任白宫贸易与制造业政策办公室主任、白宫国家贸易委员会主任以及《国防生产法》政策协调员。
罗伯特·埃米特·莱特希泽(Robert Emmet Lighthizer):美国律师,2017年被特朗普提名担任第18任贸易代表。曾在罗纳德·里根政府出任副贸易代表,曾经迫使日本接受钢铁及汽车出口的限制,一直到广场协议后的日圆大升值,最后是日本平成景气崩溃。
🌐 知行小酒馆的公告牌
📖 投资中,我们相信的事
想告诉大家一个好消息,深受大家欢迎的节目嘉宾,友台《无人知晓》主播孟岩过去多年的投资实证,最近在微信读书结集上架了。
这是孟岩从 2017 年开始的投资相关的真实记录,陪伴了很多有知有行的早期用户,最近几天的市场也不太平,我们在书里还看到了这周一,也就是 4 月 7 日关税战揭幕大跌那天书友写下的新笔记,一个人的直播变成了一群人的现场直播,很有趣。
这本小册子叫做《投资中,我相信的事》,现在去微信读书,搜索「孟岩」或者「投资中,我相信的事」就可以看到啦。
📮 我们有个信箱!给我们写信吧!如果你在投资生活中遇到了困惑,欢迎给「知行小酒馆」写信。不管是你苦恼于不知道怎样才能存下钱,还是纠结于怎样才帮身边人弄明白某个投资小问题,只要是关于钱的问题,都可以来信倾诉。虽然精力所限,不一定每一封信我们都会回复,但我们保证每一封信都会认真地阅读和保管。 来信请寄: [email protected]
🍻 我们是谁?「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目,每周五晚八点更新。我们关注投资理财,更关注怎样更好地生活。在我们看来,投资成功,是我们变成一个更好的人之后,自然的结果。
有知有行成立于 2020 年,目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资,下场实操。凭借在投资领域的良好口碑,有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司,不仅帮助投资者学习投资,也能让大家在有知有行安心交易,踏实赚钱。欢迎在「有知有行」社区 和我们互动交流。
🛰️ 不管是在有知有行,还是小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、苹果播客、豆瓣、三联中读、蜻蜓 FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts,以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户,我保证你都能找到我们的三档节目,《无人知晓》《知行小酒馆》和《投资ABC》。
🎺 创作团队
嘉宾 培风客|主持 雨白|后期 王方方 |制作 雨烨 星星 |单集封面 Recraft
免责声明
本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的,仅供参考,不构成任何市场预测、判断,或投资、咨询建议。市场有风险,投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证,并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估,依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。
感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容,请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。
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11:12 是的,股票跌了,但有接近 50% 的美国人几乎没有股票(也不关心股市)
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26:33 在特朗普团队充满误判的剧本中,美国是世界上最大的买家,而客户就是上帝
31:40 全球化经济体系的确不够公平,但毁掉它并不是解决之道
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罗伯特·埃米特·莱特希泽(Robert Emmet Lighthizer):美国律师,2017年被特朗普提名担任第18任贸易代表。曾在罗纳德·里根政府出任副贸易代表,曾经迫使日本接受钢铁及汽车出口的限制,一直到广场协议后的日圆大升值,最后是日本平成景气崩溃。
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上一集
E183 在概率的世界中，每个投资者都能找到适合自己的游戏｜中国大类资产投资 2024 年报上线
📊 欢迎来到《知行小酒馆》,这是一档有知有行出品的播客节目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活。
今天这期小酒馆是我们去年就做好的约定。在 3月 13 日,我们发布了今年的「中国大类资产投资 2024 年报」,熟悉小酒馆的朋友可能知道它另外一个名字,中国的 SBBI 年报。借助这份年报,我们希望每一年客观、全面地记录地中国大类资产历史数据,为你的投资决策提供可靠的数据参考和逻辑依据。
本期节目的嘉宾是:这个项目的发起人、小酒馆的人气嘉宾陈鹏(陈博士),这个项目的主要操刀人陈金栋(栋大),以及友台《无人知晓》的主理人孟岩。我们希望通过这期节目以及我们每一年发布的年鉴,帮助你更好的理解经常萦绕在投资者心头的几个问题—— A股长期来看真的能赚钱吗?金融市场真的存在底层规律吗?如果有,这些底层规律适合 A股市场吗?以及,它们在未来还会有效吗?
此外,今年的年报还有两个亮点,一个是增加了黄金的部分,另一个是分析了投资个股的年化收益率。如果你也曾在投资中纠结过、动摇过,那么非常欢迎你接着听下去,我相信,这期节目以及我们的年报,可以帮助你减少一些投资中的困惑与内耗。
你可以通过有知有行的 APP 查看下载这份年报,也可以在此点击阅读查看 👉🏻 《中国大类资产投资 2024 年报 - SBBI China Yearbook 2024》。如果你看完这份年报有问题想要追问,欢迎你评论提问,我会邀请我们的三位嘉宾竭尽所能回答大家的问题。
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陈鹏:90 年代初期赴美求学,取得了经济学博士学位。在金融行业工作的 25 年时间里,他担任过晨星(Morningstar)全球投资管理部主席兼总裁,管理过上千亿美元的资产;他也曾是 Dimensional Fund Advisors(DFA) 的亚太区首席执行官。
陈金栋:有知有行数据组负责人,《中国大类资产投资 2024 年报》主要负责人
🐚 时间轴
2:45 什么是 SBBI ?股票(Stocks)+债券(Bonds)+货币基金(Bills)+通胀(Inflation)
9:29 新数据,新发现,以及那些可以穿越周期的市场逻辑
19:38 资本市场存在普遍规律,而人性永远在场
22:44 今年热门的黄金,还会涨下去吗?黄金投资的两面性与它的底层价值
27:34 黄金与股票等资产的关系如同跷跷板,一方上涨,另一方下跌
30:28 投资只看历史收益,就像开车只看后视镜 ⚠️
37:05 SBBI 的意义:通过数据更客观的、更科学的来看待市场热度
43:01 我们做了 300 次实验,想看看,在A股,普通人做个股投资,到底有多少「胜算」
52:10 「富贵险中求」的另一种翻译:每一份命运馈赠的收益,都在暗中标好了价格
62:07 当你有了一套看待投资的体系后,市场自然而然就会向你走来
63:45 提问 1:年报统计的A股整体年化收益率这么高,是不是因为你们起点定在了 2004 年年底这个低点?
65:40 提问 2:过去二十年A股整体年化收益率很高,但主要收益是不是集中在 2004 至2014 这前十年呢?
70:16 认清概率,认识自己,选择你真正擅长的游戏 🎮
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💾 中国大类资产投资 2024 年报
历史不会重演过去的细节,却总在重复相似的过程。《中国大类资产投资年报》正是这样一本揭示投资底层规律的工具书。它可以帮助我们理性认知市场行为,更能指导我们的投资实践。
这本年报并不晦涩,即便是刚开始投资的朋友,也能通过年报中直观的数据图表和深入浅出的解读,理解这些经得起时间考验的市场规律,在投资初期建立起正确的认知,避免在投资中吃大亏。
SBBI Yearbook(Stocks Bonds Bills and Inflation):首发于1976年,由罗杰·伊巴森(Roger G. Ibbotson)和辛克莱·卡芬(Rex Sinquefield)合著。这是历史上第一次严谨系统地统计基础资产类别的长期历史风险和收益,提供了自1926年以来美国股票、债券、短期国债(T-Bills)和通货膨胀数据的详细历史表现分析。被广泛认为是评估和理解市场表现趋势的重要基础。
Roger G. Ibbotson:耶鲁大学管理学院的金融实践荣誉教授,他是 Ibbotson Associates 的创始人,与辛克莱·卡芬(Rex Sinquefield)合著了历史上首期《SBBI 年报》,他也是本期嘉宾之一陈鹏博士的导师。
CFA Institute:特许金融分析师协会,全球性的非营利专业组织,为投资专业人士提供金融教育。
15:46 陈博士提到的的风险溢价叠砖图
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E129 我,长期投资 A 股,真的能赚钱吗?这里有一份有效期 30 年以上的答卷
黄金还会涨下去吗?回顾黄金跌宕起伏60年,答案就在其中|我问陈博士 03
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📸 穿越周期
我们为大家准备了一枚「穿越周期」的专属徽章。下载 有知有行 App,点击首页 banner,阅读《中国大类资产投资 2024 年报》,并在评论区分享你印象最深刻的一个数据或者一张图表,就可以获得这枚徽章啦。
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嘉宾 陈鹏 陈金栋 孟岩|主持 雨白|后期 甜食 |制作 雨烨 星星 |单集封面 ChatGPT 4o
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E185 对话微软中国CTO韦青：不是人类没有未来，是活成机器的人类没有未来
🤖 欢迎来到知行小酒馆,这是一档有知有行出品的播客节目,我们关注投资,更关注怎样更好地生活,我是雨白。
之前很多听众问我们,AI时代来了,小酒馆怎么不聊聊 AI?我说,我们不是不聊,而是在等合适的机会和嘉宾。这一次,终于等到了。
今天做客小酒馆的重磅嘉宾,是微软中国的 CTO 韦青。认识韦青老师是在去年年底,在中信出版社组织的尤瓦尔·赫拉利的新书《智人之上》的分享会上,我是主持人,他是嘉宾。一开始我肤浅了,我以为他作为一个技术大拿,可能会从专业视角分享很多行业的洞察,但当他开口之后,我下巴都要惊掉了,韦老师旁征博引、博闻强识,简直就是一个行走的大模型,他对 AI 的观察和思考,很多都是我从未想过的角度,格外有启发性。
让我耿耿于怀的是,当时那场分享会,只来了二十个人,太可惜了。这么好的内容,必须得让咱们小酒馆的听众听到。于是我软磨硬泡,花了四个月时间,从冬天到春天,总算请来了韦青老师。那时他刚刚从国外回来,结束了一场微软全球的培训。我们的对话也从这场培训开始。
不过,与其说这是一场和韦青老师的谈话,我更愿意称其为一场宣言,对 AI 行业的从业者、对我们每一个使用者,每一个利益相关方都需要思考的问题的宣言——
我们想要怎样的未来?
相信我,接下来这一个多小时绝对值得你的时间。如果你听完之后,也能感受到和我当时同样的,智识上的兴奋与震撼,欢迎你把这期节目分享给更多的人。
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🍻 本期嘉宾
韦青:微软(中国)有限公司首席技术官
🚁 时间轴
01:40 与 AI 热潮相伴而来的各种新名词:每当世界剧烈变化的时候,首先变的是话语体系
07:08 人是一种比我们想象中更易受骗的生物 🫣
15:48 技术制造者的职责:我们首先要告诉客户,这个东西表现出的所有行为,都是一种概率的计算结果,它不是人
17:39 「机器是人的一面镜子,人也是机器的一面镜子」 🪞
25:21 工程师们具备了打造「AI 白骨精」的能力,但大众消费者并不具备孙悟空的火眼金睛
34:45 各领风骚几十天的技术行业:没有领导者与追随者,只有现任者与挑战者
40:43 AI 会不会把我的工作取代?这是一个隐藏在真问题后面的假问题
45:01 何为通往智慧的道路?犯错,犯错,再犯错:真正的错误(mistake)一定要避免,但偏差(error)是永恒的
53:56 听话、苦干、不出错,这是机器的本分;而人类的作用是为世界提供异常值
61:57 人工智能行业现在的问题是,我们没有写好说明书,就把它推给了大众
65:21 像重视食品安全那样重视精神食粮:你不会随便捡起地上的面包喂进嘴里
74:12 给普通人的三条 AI 智能时代生存锦囊 👛
79:22 人工智能代替不了达利,也代替不了吉卜力:机器人们,别陷入仿真之中 🖼️
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02:32 在2022年2月8日(此处嘉宾的「2023年」为口误),微软首席技术官凯文·斯科特(Kevin Scott)与科幻小说《雪崩》的作者尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)进行了一次深入对话,这次对话是微软播客节目 Behind the Tech with Kevin Scott 的其中一期。
03:51 韦青:二零二五之「十要十不要」
08:26 此处提及的是一种经典的视错觉现象,凹面错觉(Hollow-Face Illusion)
16:05 Scott Hanselman :微软的资深技术传道者(Technical Fellow),常以主讲人身份参与微软全球开发者活动,负责讲解Azure、.NET、开发者工具等前沿技术。
24:47 KL散度(Kullback-Leibler divergence,简称KLD):在消息系统中称为相对熵(relative entropy),在连续时间序列中称为随机性(randomness),在统计模型推断中称为消息增益(information gain)。也称消息散度(information divergence)。
29:00 让·鲍德里亚(Jean Baudrillard):法国社会学家及哲学家。美国导演沃卓斯基自称受鲍德里亚著作《拟像与仿真》的影响,而在 1999 年拍出《黑客帝国》第一部。
43:57 此处引用的原文为:
The road to wisdom? — Well, it's plain and simple to express: Err and err and err again but less and less and less.这句话出自丹麦科学家、设计师、诗人皮特·海因(Piet Hein,1905–1996)的短诗系列《Grooks》,他活跃于科学、设计和文学领域,并与爱因斯坦等科学家有过交流。
54:37 马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan):加拿大传播学家,以提出“媒介即讯息”(The medium is the message)和“地球村”(Global village)等概念而闻名,被誉为“媒介研究之父”。
55:46 旅行者1号(Voyager 1)是美国国家航空航天局(NASA)研制的一艘无人外太阳系空间探测器,于1977年9月5日发射,是有史以来距离地球最远的人造飞行器,也是第一个离开太阳系的人造飞行器。
65:41 万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush):美国工程师,发明家和科学行政人员。他尤其以模拟计算机和 Memex 而闻名。
65:43 司马贺:本名为赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert Alexander Simon),美国学者、计算机科学家和心理学家,1975年图灵奖得主,1978年获诺贝尔经济学奖。
69:28 Lex Fridman:俄裔美国人,麻省理工学院(MIT)研究科学家,知名的播客主持人。他因主持 Lex Fridman Podcast 而广为人知,该节目以深入访谈科技、哲学、政治等领域的杰出人物著称。
70:51 此处提及为 Andrej Karpathy 讲解大语言模型原理的 YouTube 视频:Deep Dive into LLMs like ChatGPT
79:22 萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí):艺术家,超现实主义画家,下为他最知名的画作之一:
《记忆的永恒》,The Persistence of Memory,1931
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