缠中说禅教你炒股票|缠论108课精读详解|每日更新

一般来说,一个标准的两个中枢的上涨,在MACD上会表现出这样的形态,就是第一段,MACD的黄白线从0轴下面上穿上来,在0轴上方停留的同时,形成相应的第一个中枢,同时形成第二类买点,其后突破该中枢,MACD的黄白线也快速拉起,这往往是最有力度的一段,一切的走势延伸等等,以及MACD绕来绕去的所谓指标钝化都经常出现在这一段,这段一般在一个次级别的背驰中结束,然后进入第二个中枢的形成过程中,同时MACD的黄白线会逐步回到0轴附近,最后,开始继续突破第二个中枢,MACD的黄白线以及柱子都再次重复前面的过程,但这次,黄白线不能创新高,或者柱子的面积或者伸长的高度能不能突破新高,出现背驰,这就结束了这一个两个中枢的上涨过程。明白这个道理,大多数股票的前生后世,一早就可以知道了。

【狩猎解读】认真阅读缠师这段关于上涨趋势形成过程中对应MACD指标变化的描述,如果通过MACD变化来反应走势的发展阶段的。一个上涨趋势的发展过程,就是走势从下跌末期,MACD指标长期位于0轴下方,第一段大幅拉升,将MACD指标拉到0轴上方,这是上涨的第一段,之后进入第一个中枢形成阶段,这个阶段MACD出现回调,一般经过两次回拉黄白线回落到0轴附近,形成第一个中枢,再次大幅拉升,形成第一个中枢的向上离开段,同时MACD也大幅翻红拉升,其后开始震荡,形成第二个中枢,MACD也再次回拉0轴,第三次拉起,则形成上涨趋势背驰段,MACD再次拉起,如黄白线不能新高或者柱子面积不能大于中枢进入段,则发生背驰。这就是一个上涨趋势形成过程中MACD的变化情况。认真体会这个过程,下跌走势也是如此,只是方向反过来而已。下跌过程中做中枢,MACD黄白线则是从水下回抽0轴。

两中枢上涨趋势对于MACD变化

用最近涨得最厉害的一个股票来说明,000572。该股票的力度,其实是和他在日线与周线上出现双重的第二类买点有关,相应地,就有了MACD双重在0轴停留形成第一个中枢的情况。在周线上,该股从20051209到20060714,形成第一段,同时MACD也回到0轴上面。其后就开始形成第一个中枢,最终在20061117形成第二类买点,同时,黄白线在0轴附近横盘。然后,开始逐步摆脱该中枢,黄白线也逐步拉起。在日线上,这个过程也是一样的,20061113到20061206,形成日线上的第一段,同时MACD回到0轴上面。然后三段回拉在20070104结束,形成第一个中枢,其后突破中枢,MACD在0轴附近拉起,摆脱第一个中枢。该股以后的走势就很简单了,首先形成一个至少是日线级别的新中枢,同时MACD回抽0轴,然后再突破,出现背驰,构成一个大调整,从而导致一个至少周线以上级别的中枢,使得MACD出现回拉0轴,然后再拉起来,出现背驰,其后的调整就大了去了,至少是月线级别的。

【狩猎解读】这里缠师给出了实际例子来展示一下通过MACD来看清楚一只股票的前生后世。一段向上的盘整走势,第一段向上段先把MACD从水下绿柱子拉到MACD上方变成红柱子,然后MACD黄白线双回拉回抽0轴,也就是构造中枢,缠师举例000572,周线和日线均处于这个过程,如下周线图:黄线为第一段拉起,粉色圈内为做中枢,对于MACD双回抽0轴。

000572周线MACD图

同样在周线中枢形成后的拉起段,日线图也经历的同样的过程:

000572日线MACD图

同样是第一段从水下拉起MACD柱子转红,然后经过MACD双回拉做中枢后,再次大幅拉升。这样,日线离开段后向上会第二次回踩0轴,形成日线上第二个中枢,形成日线上的上涨趋势,其后会形成日线级别调整,在周线上开始MACD回拉中枢,形成周线上的第二个中枢,在完成周线上趋势上涨之后,可能开始更大级别的调整,就是月线级别的调整。

000572上涨趋势后转为下跌趋势

实际情况是,日线上形成了三个中枢的上涨,第三中枢拉起后MACD再次回拉0轴后又再次大幅拉升,其后再次双回抽0轴,做中枢失败后转入水下,形成同级别反趋势,下跌过程MACD也多次水下双回抽0轴,下跌过程中多次形成日线下跌中枢。

必须注意,MACD在0轴附近盘整以及回抽0轴所形成的中枢,不一定就是相应级别的中枢,而是至少是该级别的中枢。例如日线MACD的0轴盘整与回拉,至少构成日线的中枢,但也可以构成周线的中枢,这时候就意味着日线出现三段走势。

【狩猎解读】日线图上MACD双回抽0轴表示日线图上出现两次回调,形成日线中枢,如果继续中枢延伸,会形成MACD在0轴附近盘整,这时中枢级别是在不断增大的,甚至可以变为周线中枢。因此,我们把MACD双回抽当做构建当前周期图上中枢的标准,如果多次回抽0轴则会形成更大级别的中枢,如上图第三、四个黄箭头所指的地方,就是多次回抽0轴形成大级别中枢的例子。

【特别声明】狩猎精读缠论108课系列,是缠中狩猎重温缠论的学习笔记,按108课逐课进行,目前已进行到第二轮第25课。希望大家紧跟课程,积极参与讨论。后面随着内容的难度加大,会放慢学习的脚步,力求弄懂每课的重点难点,后面课程会加大图例的配置,争取收获最大。

昨天上海的5分钟图上,就构成一个标准盘整背驰。12日14点35到16日9点45构成A段,16日9点45到16日13点30构成B段,16日13点30到17日13点05构成C段。其中B段制造了MACD黄白线对0轴的回拉,C段与A段构成背驰。对C段进行更仔细的分析,9点35的第一个红柱,由于并没创新高,所以不构成背驰,10点40的第二个红柱子,由于这时候的C段还没有形成一个中枢,根据走势必完美,这C段肯定没完,所以继续。13点05分,第三个红柱子,这时候,把三个红柱子的面积加起来,也没有A段两个红柱子面积和大,显然背驰了,所以要走人了。而随后的回跌,马上跌回大的中枢之内,所以不可能有什么第三类买点,不过站在超短线的立场,如果出现次级别的第一类买点,又可以重新介入了。

【狩猎解读】对照下图认真体会缠师这段分析,这里的B段是一段反向走势,其力度达到了回抽0轴情况,这里A、B、C三段可以看作一个类盘整走势。

对于C段的分析,用到了背驰比较需要要创新高的前提,同时也用到了走势必完美的原理,一般的,第一段大幅上涨或下跌后,不要着急逃顶或抄底,因为该段走势中还未形成中枢,还不完美,一般形成中枢后还有新高或新低,除非个别极端情况下发生小转大,才会出现短时间大幅反转。如同C段背驰后的回跌,第一段力度较大,直接击破B段低点,这时候就不着急抄底,等待中枢出现后根据这段走势内部背驰来择机介入,这就是走势必完美的应用范例。

上证指数5分图上盘整背驰

那么,有没有盘整背驰后回跌形成第三类买点的例子,其实这种例子太多了,第三类买点,有一种情况就是这样构成的。例如,000002万科的15分钟图,12月15日10点45分,构成一个盘整背驰,所以要出来,其后的次级别回跌并不重新回到前面的中枢里,就在18日9点45分构成了标准的第三类买点,这时候就该重新回补了。

万科A盘整背驰后出现第三类买点

【狩猎解读】盘整背驰后形成的第三类买点的参与价值极大,第一个中枢位置不高,介入风险较小,后续一旦形成趋势上涨,盈利空间也不小。如上图,盘整背驰通过MACD黄白线和柱子面积比较显而易见,其后次级别回调不进入中枢就形成第三类买点,是很好的机会。相反,趋势背驰后形成的第三类买点,由于已经出现至少两中枢的上涨,处于高位,其后反转下跌的空间较大,风险不小,因此,这种情况下介入,一定要严防三买转二卖后出现大跌的情况,一旦不能新高要果断离场。

背驰与盘整背驰的两种情况中,背驰是最重要的,一旦出现背驰,其回跌,一定至少重新回到B段的中枢里,看看601628人寿昨天的回跌,就一目了然了。而盘整背驰,一般会在盘整中弄短差时用到,如果其间突破中枢,其回跌必须分清楚上面的两种情况。

【狩猎解读】这里说的背驰也就是趋势背驰,简称背驰,就是在趋势结构下发生的。趋势背驰和盘整背驰判断方法是一样的,都是对中枢进入段和离开段进行比较,不同的是它所处的走势结构。趋势背驰的结构更充分,力度经过两个或多个中枢的缓冲衰减,其后发生反转的概率更大一些,在29课缠师给出了趋势背驰后有至少3段次级别回抽中枢形成扩展的理论保证;而盘整背驰则是大概率有一段次级别回抽,并没有理论保证。图上可以看到中国人寿在两个中枢上涨趋势后背驰,其后跌回中枢B,这理论可以说是必然的。

中国人寿趋势背驰后跌回中枢

必须注意,无论背驰与盘整背驰,只要满足上面相应的标准,其技术上都是绝对的,没有任何的或然。问题不在于这种技术的准确性,而在于操作者判断的准确性,也就是说,必须先把什么是背驰,什么是盘整背驰,他们之间的标准是什么,如果连这些都搞不清楚,那是无法熟悉应用这项技术的。

【狩猎解读】背驰与盘整背驰通过MACD指标辅助判断的方法是一样的,都是对最后一个中枢的进入段和离开段进行力度比较,观察MACD黄白线和红绿柱子面积是否与估计发生背离,它们的区间就是所处的走势结构不同,盘整背驰是多空双方只有一次交锋后的力度衰减,这个确定性稍差一些,而标准趋势背驰则是多空双方经过两次以上大的交锋后形成力度衰竭,其后发生反弹的力度和确定性更大,有理论上的最低保证。

必须说明的是,由于MACD本身的局限性,要精确地判断背驰与盘整背驰,还是要从中枢本身出发,但利用MACD,对一般人理解和把握比较简单点,而这已经足够好了。光用MACD辅助判断,即使你对中枢不大清楚,只要能分清楚A、B、C三段,其准确率也应该在90%以上。而配合上中枢,那是100%绝对的,因为这可以用纯数学的推理逻辑地证明,具体的证明,以后会说到。

【狩猎解读】通过MACD指标背离可以很方便的辅助判断背驰,但背驰判断的关键还是走势结构要标准,比如趋势中各个中枢是否同级别且无波动重合,在此基础上发生背驰则是显而易见的,通过MACD黄白线和红绿柱子面积比较肉眼可辨。趋势背驰后理论上也有一定的升幅保证,就是后面29课讲的标准背驰后至少会有3个次级别走势回抽最后一个中枢的DD或GG,与最后一个中枢发生扩展形成更大级别中枢,关于标准背驰缠师后面会有几节课程专门讲解。

【特别声明】狩猎精读缠论108课系列,是缠中狩猎重温缠论的学习笔记,按108课逐课进行,目前已进行到第二轮第24课。希望大家紧跟课程,积极参与讨论。后面随着内容的难度加大,会放慢学习的脚步,力求弄懂每课的重点难点,后面课程会加大图例的配置,争取收获最大。

说了这么多技术上的问题,暂且停一期,说说技术外的事情。技术只是最粗浅的东西,同样的技术,在纯技术的层面,在不同人的理解中,只要能正确地理解里面的逻辑关系,把握是没有问题的,但关键是应用,这里就有极大的区别了。市场充满了无穷的诱惑与陷阱,对应着人的贪婪与恐惧。单纯停留在技术的层面,最多就是一个交易机器,最近即使能在市场中得到一定的回报,但这种回报是以生命的耗费为代价的。无论多大的回报,都抵不上生命的耗费。生命,只有生命才能回报,生命是用来参透生命,而不是为了生不带来、死不带走的所谓回报。

【狩猎解读】缠师所讲授的教你炒股票系列,不仅仅只是讲一些技术分析,更是涵盖了交易理念、心态、哲学、实操等方方面面,其深度和广度都不是一般交易理论能比拟的。就我个人而言,非常喜欢缠师这一课的讲解,道不远人,又何尝远离市场。炒股票就是修佛,只有在这资本市场中自由才是真正的大自由。

但有一种人,自以为清高,自以为远离金钱、市场就是所谓的道。可怜这种人不过是废物点心,他们所谓的道不过是自渎的产物,道不远人,道又岂何市场相违?人的贪婪、恐惧、市场的诱惑、陷阱,又哪里与道相远?

【狩猎解读】所谓修行一定要远离人世,归隐山林吗?清心寡欲的苦行僧是一种修行;酒肉穿肠过,佛祖留心中也是一种修行。真正的修行就是要直面人性的弱点,而不是刻意的回避,做到出淤泥而不染才是真修行。

在当代社会,不了解资本市场的,根本没有资格生存,而陷在资本市场,只能是一种机械化的生存。当代社会,资本主义社会,无论有多少可以被诟病的,但却构成了当下唯一现实的生存。当然,你可以反抗这种生存,但所有的反抗,最终都将资本主义化,就如同道德资本、权力资本的游戏之于资本的游戏一般。了解、参与资本市场,除了以此兜住那天上的馅饼等小算计外,更因为这资本、这资本市场是人类当下的命运,人类所有贪嗔痴疑慢都在此聚集,不与此自由,何谈自由?不与此解脱,何谈解脱?自由不是逃避、解脱更不是逃避,只有在五浊恶世才有大自由、大解脱,只有在这五浊恶世中最恶浊之处才有大自由、大解脱。

【狩猎解读】人类社会发展的五个阶段,就是人类不断追求自由,不断解放自我的过程,当发展到资本主义社会时,人从自然中得到解脱,摆脱了奴隶主对人身的禁锢,逃离了封建地主通过土地的剥削,表面上获得了自由,却始终要面临这一切都被资本化的现实,在当代社会,资本决定一切,没有金钱就寸步难行。如今想要获得真正的自由,最根本的就要首先实现财富自由。如何获得财富自由,最直接的方法就是从资本市场中赢得,当然,富贵险中求,这资本市场集中了当世一切善恶美丑,能让人飞黄腾达,更能让人粉身碎骨,直面资本市场的残酷,在资本市场中游刃有余,才算离获得最终的大自由、大解脱更近了一步。

当然,政治也是这五浊恶世中最恶浊之处,那些在政治上的失败者,是没资格谈论什么自由、解脱的;淫乱也是这五浊恶世中最恶浊之处,在淫乱中所谓坐怀不乱者是无所谓自由、解脱的。出于污泥而不染者,不过是自渎的废物,污泥者又何曾污?染又何妨?真正的自由、解脱,是自由于不自由、解脱于不解脱,入于污泥而污之,出于污泥而污之,无污泥可出而无处污泥,无污泥可入而无处不污泥。

【狩猎解读】有人的地方就有江湖,政治就是这江湖中的尔虞我诈,勾心斗角的修罗场,政治斗争向来是残酷的,争得就是你死我活,能够在政治斗争中笑到最后的,才算是真正的人杰;英雄难过美人关,对于女色的解脱,靠清心寡欲,吃斋念佛是不行的,一旦遇到美色诱惑,还是会鬼迷心窍,只有真正做到万花丛中过,片叶不沾身,对女色才算是解脱。贪嗔痴疑慢,首先一个贪字,很多时候不是我们不贪,而是我们大多数人没有条件、没有机会去贪。只有经历过,拥有过,拿得起,放得下,才算是真正的自由、解脱,否则只是妄想而已。

投资市场最终比的是修养与人格及见识,光从技艺上着手,永远只能是匠人,不可能成为真正的高手。古代有所谓的打禅七,在现代社会,能找到7天来打禅七是极其奢侈的事情了。但每周,有一个小时,抛开一切束缚,抛开一切人群,独自一个人,在房间里在高山上、在河流里、在星空下、在山野的空谷回音中,张开没有眼睛的眼睛、没有耳朵的耳朵、俯视这世界、倾听这世界。其实,何处不是房间、高山、河流、星空、山野?何处有束缚需要抛开?在资本、政治、淫乱贪婪、恐惧的血盆大口里,就是自由、解脱的清凉之地。当然,如果没有如此见识,还是先去需要自己的房间、高山、河流、星空、山野,但最终依然要在五浊恶世中污之恶之,不如此,无以自由、解脱。

【狩猎解读】在这个物欲横流的资本社会里,我们受到太多的诱惑,同时又有太多的束缚,要学会给自己找一块净土,在房间里、高山上、河流中、星空下、山野里,找一个能够让自己静下心来和自己对话时空,认真想一想,自己最初的梦想是什么,自己最想得到的是什么,不要迷失了方向,丢弃了自我,不忘初心,方得始终。

【特别声明】狩猎精读缠论108课系列,是缠中狩猎重温缠论的学习笔记,按108课逐课进行,目前已进行到第二轮第23课。希望大家紧跟课程,积极参与讨论。后面随着内容的难度加大,会放慢学习的脚步,力求弄懂每课的重点难点,后面课程会加大图例的配置,争取收获最大。

要世界杯了,在世界杯时谈论股票是一件很无趣的事情,而且,全世界的人都知道,世界杯前后,股票市场几乎都要大跌,这个常识,虽然并不比所有有关所谓庄家的常识更值得常识,但至少有趣,并不像所谓庄家一般无聊。还可以增加一句的是,足球至少有帅男,而见过的如此之多的所谓庄家里,连长得不那么歪瓜裂枣的都少,这的确是实际情况,并不是开玩笑。

【狩猎解读】世界杯容易大跌,这种属于现象级的事情,有一定的内在原因,比如世界杯期间大家都熬夜看比赛,没有交易的热情,加上世界杯在6-7月开,年中资金也容易紧张,所以容易大跌。还有很多类似的现象级常识,被戏称为魔咒:比如缠师讲的419魔咒,每年4月19日前后容易出现一次大跌;大家熟知的招商策略会魔咒,招商证券一年两次的策略会期间,股市容易大跌;期指交割日魔咒,每个月股指交割日前大盘容易被看空等等,还有大的节假日前几天交易往往比较清淡容易大跌,反而临近一两天会企稳;类似的现象级敏感的时间节点有很多,也有一些容易走出行情的节点,比如两会行情,季报、年报行情等,这些都是市场上需要熟知的常识,多留意些没坏处。

但你的喜好,就是你的死亡陷阱!在市场中要生存,第一条就是在市场中要杜绝一切喜好。市场的诱惑,永远就是通过你的喜好而陷你于死亡。市场中需要的是露水之缘而不是比翼之情,天长地久之类的东西和市场无关。市场中唯一值得天长地久的就是赢钱,任何一个来市场的人,其目的就是赢钱,任何与赢钱无关的都是废话。

【狩猎解读】喜好就是自己的主观意愿,而人的主观判断常常容易以偏概全,管中窥豹,但人又总是喜好先入为主,一旦认定某方面好,就总不死心。不要用所谓的利好来安慰麻醉自己,真正的利好一定会反应到走势上来。浅套变深套,一步一步陷入窘境,大多都是这么被某些自认为的好所诱杀的。而且所谓的利好都是有时效性的,炒作都是一阵风,风停了,潮退了,股价高位还抱着不跑,多半怎么上来怎么回去,抱着不跑只能上下坐电梯。

必须明白,任何让你买入一只股票的理由,并不是因为这股票如何好或被忽悠得如何好,只是你企图通过买入而赢钱,能赢钱的股票就是好的,否则都是废话。因此,市场中的任何喜好,都是把你引入迷途的陷阱,必须逐一看破,进而洗心革面,才能在市场上生存。

【狩猎解读】回想自己曾经被深套的个股,为什么会买入,为什么会坚持持有,是不是被所谓的这好那好所诱惑,业绩好?题材好?故事好?千好万好,股价不涨就是白搭。一个人能力、眼界是有限的,很容易以偏概全看走眼,看错了就得及时纠错,切不可自我YY入戏太深。如何看破,就是要以客观走势为准,以人气成交量为准,走势、成交量都是大家用真金白银砸出来的,强过任何噱头。

当然,能看清楚自己周围的市场陷阱,还只是第一步,更进一步,要学会利用市场陷阱来赢钱。当你要买的时候,空头的陷阱就是你的最佳机会,当你要卖的时候,多头的陷阱当然就是你的天堂。这市场,永远不缺卖在最低点,买在最高点的人,这世界上没有什么是可以让所有人赢钱的,连大牛市中都有很多人要亏损累累。而市场中的行为,就如同一个修炼上乘武功的过程,最终能否成功,还是要落实到每个人的智慧、秉性、天赋、勤奋上来!

【狩猎解读】市场陷阱往往配合消息来迷惑人,一些明显的大雷,该躲还是要躲的,千万不要有侥幸心理去接飞刀。缠论走势背驰点其实就是最后的陷阱,上涨趋势背驰就是诱多,下跌趋势背驰就是诱空;尤其是背驰加利空利好消息都不能打破背驰的,一定要注意。多中枢下跌趋势后出现利空消息再次下跌打出背驰段,如果出现背驰且不被打破,就是空头陷阱,买入的好机会,通常所说的利空出尽后最后的诱空;相反,上涨多个中枢趋势后出现利好消息,如不能大幅向上实现新的中枢上移,反倒出现趋势背驰,就是绝佳的卖点,对于利好出尽最后的诱多。如下图所示:

走势配合消息诱多诱空示意

正常情况下消息应该是催化剂,上涨时出现利好应该加速上冲,下跌时候出利空应加速下跌,从走势上看应该走出粉色中枢移动走势来。市场上的陷阱还有很多,只能靠自己用心来修炼,如何在市场中生存,关键还是靠个人的修为。

【特别声明】狩猎读缠系列,是缠中狩猎重温缠论的学习笔记,按108课逐课进行,目前已进行到第二轮第3课。希望大家紧跟课程,积极参与讨论。后面随着内容的难度加大,会放慢学习的脚步,力求弄懂每课的重点难点,后面课程会加大图例的配置,争取收获最大。

【狩猎解读】影响持仓成本的主要方面有两点,第一就是买入的时机,尤其是个股,重要的低点往往都是通过小转大的方式实现的,这样买入时机相差几分几秒,价格可能就差了几个百分点。第二个,对于走趋势(1分钟或5分钟),除了中途拉升外,还有两波时间是在做中枢震荡的,做中枢的目的就是为了让筹码交换更充分,提供持仓成本,从而减少获利盘,降低在下次拉升时的阻力。每次稍大的中枢震荡区间少的有十个点,多的有二三十个点,最保守的就是持仓不动,那么成本就不变;高手每次随震荡高抛低吸,不断降低成本,一个中枢下来完全可以让成本下降20%;低手搞错节奏,震荡低点恐慌抛出,后面又在高点追高买回,如此几个回合,成本反而大大增加。高手和低手的差距就可见一斑了。

高手在下跌途中,不断的改变仓位,下跌要做末端重仓,加仓比例可以依次增大,及时T出,成本反而越来越多,最终实现盈利;上升途中加仓要在初期大比例,后面不易大幅增仓。牛市来临之前都要磨底好长时间,真正的高手,会充分利用这段时间,把持仓成本降到0甚至负数,然后挣越来越多的筹码,牛市起来的时候完全坐轿子。如何能够做到游刃有余,随风起舞,眼到,手到,心到,靠的就是缠师说的:对市场充分了解,对股票充分了解。

【狩猎解读】资金管理无论对于小散户还是游资大鳄都是很关键的,如何根据市场情况调整仓位,更合理的对资金进行布局,提高资金利用率和降低资金风险。技术做不到位的就用仓位去平衡,风险大的高位仓位,熊市下跌途中就收缩仓位。低位建仓,行情好的时候,仓位就要跟上,扩大盈利。如何能够做到收放自如,自然离不开对市场的充分了解,离不开对技术面的分析和宏观面的把控。对市场了解的越多越充分,市场中的机会就越多,挣钱自然不在话下。自由于市场也就财富自由。财富自由之后,不为物质所困,后面的向上一路,才是真修行。对我们而言,先能够长期在市场中生存,从市场里稳定盈利才是正事。

【特别声明】狩猎读缠系列,是狩猎重温缠论的学习笔记,按108课逐课进行,目前已进行到第二轮第0课。希望大家紧跟课程,积极参与讨论。后面随着内容的难度加大,会放慢学习的脚步,力求弄懂每课的重点难点,后面课程会加大图例的配置,争取收获最大。