Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Gestern Abend kamen nachbörslich die Zahlen des Streaming Platzhirsches Netflix über die Ticker und konnten die Erwartungen beim EPS und Umsatz übertreffen. Die Ankündigung in der anschliessenden PK, dass man bis zu 18 Mrd. US $ in neuen Content stecken wird und die angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025, lassen die Aktie vorbörslich steigen und die Technologiebörse NASDAQ gleich mit. Der Gesamtmarkt profitiert weiter vom Narrativ des "Goldlöckchen Szenarios", das mit sinkenden Inflationsraten, guten Wachstumsperspektiven der Unternehmen und einem robusten US Arbeitsmarkt einher geht.

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Das "Micky Mouse und PIXAR Unternehmen" hat sich sehr stark im Streaming entwickelt und konnte gut 4.4 Millionen netto Abonnenten hinzugewinnen. Gesteigerte Umsätze + 6 % und EPS von 1,14 $ waren auch über Erwartungen, so dass es nicht verwunderlich ist, dass die Aktie durch die Decke geht. Gleichzeitig hebt das Management die Gewinn- und Umsatzziele an für 2025. Der Gesamtmarkt zeigt sich wenig dynamisch. Keine Überraschungen gab es von den Erzeugerpreisen oder Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, welche mit 2,4 % bzw. 217k im Wesentlichen die Erwartungen trafen.

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Die Verbraucherpreise liegen im Mai auf breiter Front unter den Zielen der Wall Street. Eine erfreuliche Entwicklung, die die Renditen der Staatsanleihen deutlich drückt, mit der Wall Street stark im Plus. Heute sind es die Aktien von Oracle, die für Stimmung sorgen. Während die Quartalszahlen unter den Zielen lagen, sorgen die Aussagen zu den Wachstumsaussichten für freundliche Kurse. Die Aktien von Rubrik profitieren von den überraschend soliden Zahlen und angehobenen Aussichten. Außerdem wartet die Wall Street auf das Ergebnis der FED-Tagung um 20h MEZ. Die Rhetorik dürfte sich von der letzten Tagung kaum abheben. Man geht aber davon aus, dass statt drei Zinssenkungen für 2024 nur noch ein bis zwei signalisiert werden.

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Was die Zinswende betrifft, war die US-Notenbank bei der Tagung nicht ganz so entschlossen wie einige gehofft hatten. Schaut man sich den Arbeitsmarkt an, ist eine Zinssenkung bei der Tagung im September aber gesetzt. Wir sehen zudem, dass die Berichtssaison zwar auf der Ertragsseite gut performt, nicht aber auf der Umsatzseite. Unternehmen schlagen die Ziele vor allem Dank von Einsparungen. Auch das signalisiert Wolken am Arbeitsmarkt. Die Berichtssaison verläuft gemischt. Meta steht nach den soliden Zahlen mit vielen Upgrades an der Wall Street im Fokus. Auch Carvana, Ferrari und FMC profitieren. Die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen fallen heute Morgen aber schlecht aus. ARM, Moderna, Wayfair und Western Digital stehen deutlich unter Druck. Auch die Aktien von Etsy, Lam Research, Albermarle, und Crocs starten nach den Zahlen und wegen der oft flauen Aussichten schwach in den Tag.

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Die Banken haben ihre Hausaufgaben gemacht und saubere Ergebnisse Abgeliefert und mit TSMC hat der wichtigste Chipproduzent ebenfalls nachgelegt und sehr solide Zahlen präsentiert. Ein Sprung von knapp 10 Prozent sorgt für Erleichterung nach den enttäuschenden ASML Zahlen diese Woche bei Ki und Chip Unternehmen. Mit Spannung wird zudem auf die EZB Zinsentscheidung geblickt. Eine weitere Senkung um 0,25 % wurde kurz nach 14:15 vermeldet. Die dritte Senkung um 25 BP in diesem Jahr. Die Wirtschaftsaussichten der EU trüben sich ein, die Inflation ist mit 1,8% im September weiter rückläufig. Die Senkung war an den Börsen bereits eingepreist. Der Zahlenreigen geht in seine nächste Runde, europäisch enttäuschten NOKIA und Nestlé die Investoren, Merck und Sartorius überzeugten. Die Wall Street verarbeitet derweilen Zahlen u.a. von Blackstone, der Key Corp und Travelers. Daten zum Arbeitsmarkt fielen mit 241k vs 260 k erwartet besser aus, ebenso die Einzelhandelsumsätze + 0,4 %.