Dans la tête d'un VC avec Mehdi Benjelloun et baby vc

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C’est mon tout premier épisode en tant que nouveau présentateur du podcast “Dans la tête d’un VC”.

Pour le début de cette deuxième saison, j’interview Pierre-Eric Leibovici, Partner et Co-fondateur de Daphni, un fonds d’investissement qui investit dans des start-ups européennes, du seed à la série A. Parmi elles : Comet, Agricool ou encore Swile (ex-lunchr).

Daphni a une identité assez forte qui m’a toujours impressionnée. En rentrant dans leurs locaux, il s’y dégage une vraie ambiance start-up, c’est aussi comme ça qu’ils se définissent. L’identité est forte: il n’y a rien qu’à visiter leur site internet pour le comprendre. J’ai beaucoup discuté avec Pierre-Eric, j’ai notamment voulu lui parler de sa carrière avant Daphni, mais surtout de la manière dont il a co-construit son fonds (identité, thèse, ADN techforgood, modèle de communauté) et essayer de comprendre les dynamiques qui régissent les différentes relations au sein du fonds d’investissement.

Dans cet épisode, vous allez apprendre :

• le parcours de Pierre-Eric et comment il est devenu VC
• l’histoire de Daphni, et l’importance de la culture et de l’identité d’un fonds d’investissement
• Le processus de décision de Pierre-Eric, la manière dont il crée des relations avec ses entrepreneurs
• Comprendre l’importance du premier deal d’un fonds d’investissement, avec l’exemple d’Agricool
• Le modèle de communauté de Daphni : la daphnipolis
• L’attachement de Daphni aux startups for good, et ce que cela représente
• Le rapprochement entre Jaina et Daphni et la création d’un nouveau fonds, Yellow Fund
• La définition d'être mutant pour Daphni
• La manière dont Daphni a géré le COVID-19
• Enfin, les inspirations et conseils de Pierre-Eric

J’ai beaucoup aimé discuter avec lui, et j’ai hâte de voir les fruits du rapprochement avec Jaina, le fonds de Marc Simoncini.

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Mehdi.

Cet épisode marque la fin de la saison 1 après une année, 26 épisodes et plus de 3000 écoutes en moyenne par épisode.

C'est un épisode spécial puisque j'y annonce également que mon invité du jour, Mehdi, deviendra le nouvel animateur du podcast pour la saison 2 (qui démarrera dès le 22 Juin 2020).

De mon côté je vais assurer avec Mehdi la production de la saison 2 avec l'objectif de proposer de nouveaux formats en complément des interviews.

Mehdi Benjelloun est le fondateur de Baby VC, le premier bootcamp et communauté sur le Venture Capital en France à destination des aspirants VC et des entrepreneurs.

Nous échangeons réguliérement ensemble depuis les débuts de Baby VC en novembre dernier et lorsque j'ai envisagé de laisser ma place d'animateur, j'ai tout de suite pensé à lui.

Dans cette interview croisée, vous allez apprendre :

Sur Mehdi :

1) Quel est le parcours de Mehdi ? Comment en est-il venu à s’intéresser au VC ?

2) Qu’est-ce que Baby VC ? Pourquoi les jeunes sont de plus en plus attirés par le VC selon lui ? Comment a t-il géré la crise du COVID-19 avec ce bootcamp physique ?

3) Qu’est-ce qui le motive à reprendre “Dans la tête d’un VC” ? Quels sont les 3 VC qu'il rêve d'avoir dans le podcast ?

4) Quels sont les formats que nous allons développer avec cette saison 2 ?

Sur moi :

1) Pourquoi avais-je lancé ce podcast en Juin 2019 ? Comment les choses ont évoluées depuis ?

2) Pourquoi ai-je décidé de laisser ma place en tant qu'animateur ? Pourquoi avoir choisi Mehdi pour me remplacer ?

3) Quelles sont les leçons que je retire sur le VC après une année et 26 épisodes ?

4) Qu'est ce que je pense du VC en France et quelle serait ma philosophie d'investissement ? Comment je vois l'industrie évoluer ?

Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi le podcast ! J'espère que la saison 2 vous plaira autant voir plus !

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Le podcast ne prend pas de pause et revient donc dès le 22 Juin pour l'épisode 27.

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Cyril Bertrand est associé chez XAnge où il est responsable des investissements en France et en Allemagne depuis 2007. XAnge est un fonds de series A qui a notamment investi chez Lydia, Ledger ou encore Chauffeur Privé.

Cyril a eu une expérience préalable du capital-risque chez DVC en Allemagne, où il était responsable des investissements dans les secteurs des télécommunications et des semi-conducteurs, et chez TeleSoft Partners aux USA.

Cyril est aussi un de mes mentors depuis maintenant plus d'un an et c'est en parti grâce à lui que j'ai lancé ce podcast en Juin 2019.

Dans cet épisode, vous allez apprendre :

1) Quel est le parcours de Cyril ? Quelle est son expérience dans la Silicon Valley et en Allemagne ? Quelles sont les différences entre les deux écosystèmes ?

2) Qu’est-ce que le 99% tech ? Pourquoi allons nous assister à une revanche du "buy side" sur le "sale side" ?

3) Pourquoi Cyril échange beaucoup avec des VC américains en cette période ? Pourquoi le besoin de financement de l'innovation va t’il se renforcer avec la crise du COVID ? Comment ont réagi les startups de Xange à cette situation ?

4) Comment vont investir les fonds en 2020 et 2021 ? Quelles seront les conséquences sur les montants investis et les valorisations ?

5) Qu'est ce que le VC plateforme ? Comment cette organisation/mentalité va évoluer dans le VC ?

6) Pourquoi le plus dur pour les startups n'est pas de gérer la crise mais la sortie de crise ? Quels sont les marchés qui vont devoir se transformer ?

7) Quels vont les êtres enjeux des startups dans les 18 prochains mois ? Pourquoi les startups ayant réussi à être rentable récemment peuvent être - paradoxalement - être mises en difficultés ?

Les ressources mentionnées :

L'élément humain : Comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance de Will Schutz

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David Bitton est Operating Partner chez Serena Capital, un fonds de series A ayant la particularité de disposer d'une équipe dédiée à l'accompagnement de ses startups : les operatings partners dont David fait donc parti depuis le début de l'année.

Avant cela, David a entrepris pendant plus de 20 années au cours desquelles il a été le CEO et cofondateur d'Oreka puis de Wengo (maintenant Mybestpro) qu'il a vendu à Vivendi.

Dans cet épisode, vous allez apprendre :

1) Quel est le parcours de David ? Comment a-t-il créé un fournisseur d'accès à Internet au début des années 2000 ?

2) Qu'est-ce que Wengo, sa deuxième startup de téléphonie sur Internet ? Pourquoi a-t-il choisi de se faire financer par un industriel plutôt par un fonds VC à l’époque ? Comment a-t-il pivoté sur une marketplace de services professionnels ? Comment gérer un exit lorsqu'un industriel investi dans une entreprise ?

3) Pourquoi est-il entré dans le VC ? Quelle est la thèse de Serena ? Quel est le rôle d'un Operating Partner ? Quelles sont ses missions ?

4) Comment sont accompagnées les startups dans la pratique ? Comment les operatings partners se répartissent les entreprises ?

5) Quelles sont les relations avec l'équipe investissement ? Quels types d'aides ont été mises en place par Serena lors de cette crise du COVID-19 ? Comment va se transformer le VC avec la crise ?

Les ressources mentionnées :

Blueprints for a SaaS Sales Organization de Fernando Pizarro and Jacco Van Der Kooij

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David Guérin est Principal chez Brighteye Ventures, un fonds de Seed et de Series A Pan Européen spécialisé dans les solutions d’apprentissages.

David a fait ses études à l’emlyon puis à Grenoble ecole de Management. Il a commencé sa carrière chez EY au Mexique. Après 2 ans dans le conseil, il rejoint Salauno, une Healthtech Mexicaine où il devient CMO, avant de rentrer chez Brighteye en 2018.

Dans cet épisode, vous allez apprendre :

1) Quelle est la thèse d’investissement de Brighteye ? Quel est le parcours de David ? Comment a t’il commencé sa carrière au Mexique ? Comment est l'écosystème de financement Mexicain ? Pourquoi est-il passé du conseil au Marketing puis du Marketing au VC ?

2) Quel est le constat qui a amené la création de Brighteye ? Pourquoi ce focus sur la EdTech?

3) Comment se passe la gestion du fonds lors de la crise du COVID-19 ? Quelles sont les conséquences sur la politique d’investissement ? Pourquoi les valorisations des startups vont elle être impactées?

4) Quelles sont les startups dans lequel Brighteye a investi ? Comment le marché évolue t’il avec la crise sanitaire? Quels sont les challenges quotidiens des entreprises EdTech?

5) Quels sont les avantages d’être un fond avec une thématique, par rapport aux fonds généralistes?

6) Est-ce qu’il y a une sous industrie dans l’éducation qui le passionne ? Dans quelle startup EdTech aurait-il aimé investir ?

Les ressources mentionnées :

The Lessons of History de Will Durant

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